Checklisten

Hier erhalten Sie Listen, die Ihnen die Zusammenstellung der relevanten Unterlagen erleichtern soll.

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Checkliste Einkommensteuer.pdf
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Checkliste Jahresabschlusses.pdf
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Leitfaden zum Steuerberaterwechsel

 Informationen zum Wechsel eines Steuerberaters
 
Des Öfteren werde ich gefragt, welche Hürden und Probleme ein Wechsel des Steuerberaters mit sich bringen könnten. Hierzu muss ich Ihnen immer wieder sagen, dass das Vertrauen der wichtigste Punkt und die absolute Basis für einen Steuerberaterwechsel ist.
 
Folgende Punkte müssen jedoch bei einem Steuerberaterwechsel beachtet werden:

  • Inkenntnissetzung des bisherigen Steuerberaters über den Wechsel
  • Mitnahme der wichtigen und persönlichen Handakten und Unterlagen zur Aushändigung an den neuen Steuerberater (Der bisherige Berater darf diese nicht zurückhalten, wenn keine finanziellen Forderungen mehr gegen Sie bestehen.)
  • Datenübertragung der elektronischen Daten

Der Datenübertrag:

  • Die gängigen Softwarelösungen (z.B. Datev) haben Schnittstellen für den Datenaustausch und können problemlos, schnell und unkompliziert übertragen werden

Die steuerliche Vollmacht:

  • Die bisher existierende Vollmacht des alten Beraters wird automatisch durch die Einreichung der Vollmacht durch den neuen Berater beim Finanzamt ersetzt

 
Für weitere Fragen zum Thema stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.